根据和君的产业思维以及产业认识理论框架，对农产品流通行业的发展现状和趋势进行全面分析。和君集团在国内很知名，是一家咨询公司。它拥有 1000 多名咨询师。20 年来，它为 6000 多个客户提供过服务。它构建了“咨询+商学+资本”一体两翼的商业模式。在众多项目实践以及理论总结过程中，形成了务实有效的中国企业经营理论，也就是和君的十六字诀：产业为本，战略为势，创新为魂，金融为器。

从产业维度来分析企业经营选择，是基于这样的哲学与方法论：通常情况下，一个问题在本层级系统内难以得到解决，而需要到更高一级的系统中去寻找答案。企业、产业和宏观经济属于三个不同层级的系统。企业所面临的很多问题，只有在更高层级的产业系统中才能找到答案与出路。在思考企业问题时，必须从产业思维和产业认识的角度去进行研究。

和君通过众多案例研究并吸收国内外经验，目前已形成十几条产业分析思路，这些思路涵盖人口、经济、技术、政策、资本、数据等众多维度，涉及到可能影响企业重大发展的各个方面，我们从这些众多维度中选择部分角度来探究农产品流通发展的未来。从不同角度出发，可能得到相同结论，也可能得到相反结论。本文暂不强调上下文的统一性，主要是拓宽思路，从产业变迁和发展的维度进行全方位扫描。

一、沿着人均GDP的变迁轨迹寻找农产品流通产业机会

基础理论：产业更替/发展变化与人均gdp有密切关系。

中国人均 GDP 在 2007 年达到了 3000 美元。2019 年达到了 1 万美元。预计 2025 年将达到 1.5 万美元。从国外的发展历程来看，从人均 3000 美元到人均 1.5 万美元这个阶段，与农产品流通相关的行业发生的主要变化有：

城镇化：1000 美元时城镇化开始起步，3000 美元时城镇化加速发展，5000 美元时城市发展空间全新拓展，此时新城成为城市发展新空间；10000 美元时城市空间结构从“单中心”向“多中心”转变，呈现出“CBD——远郊区集合居住区——公共大交通”或者“中心城+新城(或卫星城)”的模式。住宅人均 GDP 达到 3000 美元时，增速达到峰值。一直持续到人均 GDP 达到 10000 美元时，才进入平稳期。当人均 GDP 超过 16000 美元时，住宅业便会开始衰退。

行业分析表明，从单个城市的情况来看，当达到 1 万美元之后，居住的集中度会有所降低，并且会朝着多中心以及远郊的方向发展。为了能够缩短配送的距离，大中城市的农产品批发市场存在多个市场的必要性也随之增加了。

投资开店：1000 美元到 2000 美元时，连锁开始诞生；2000 美元到 4000 美元期间，便利店、时尚专卖店以及专业店大量涌现；5000 美元之后，Mall 开始兴起，并且逐步成为城市居民消费的主流生态，而街店和单体百货大楼的价值开始降低。

行业分析表明，散售型批发市场的数量在逐渐减少。而自持经营并且统一进行管理运营，这成为了当前的一种趋势。

医疗保健方面，当达到 1000 美元时，补钙的需求会急剧增加；在 5000 到 6000 美元这个区间，医疗卫生会成为消费的增长点；而当达到 7000 美元时，保健品的支出会有所增加。

行业进行分析：对农产品质量安全越来越重视。农产品批发市场处于流通的中枢位置，在这个位置上，检验检疫工作会得到加强，产品溯源工作也会得到强化。

物流：在花费 6000 美元之后，才开始真正重视起来，并进入到物流效率的全面提升阶段。产业的发展，更多地是依赖于整个服务体系的完善以及优化。

行业分析：产地方面，信息化水平有了进一步提升；销地方面，信息化水平也进一步提升了；运输方面，信息化水平同样进一步提升了。同时，农产品的包装标准化得到了提高，物流效率也得以提升。

二、产业集中是历史必然，产业整合是大势所趋

哥伦布发现了新大陆。然而，是 JP 摩根对新大陆进行了重组。

并且控制了全国 40％以上的工业资本。洛克菲勒促使 40 多家石油公司组建了托拉斯，标准石油掌控了当时美国石油工业的四分之三。杜兰特推动 200 多家汽车企业合并成了通用汽车，与福特一同掌管着汽车产业的秩序。美国烟草公司掌控了美国除雪茄之外的 50％以上的市场；美国钢铁占据了 70％的钢铁产量。美国的现代大工业开始崛起，将与欧洲工业的竞争力差距彻底拉开。

产业集中是一种必然的发展趋势。从长远的角度来看，在这样的趋势之下，厂商的命运要么顺利昌盛，要么遭遇灭亡。

在此过程里，现代的重型产业和大型产业，不是规模大就不足以变得强大，不是强大就不足以达到规模大，只有既规模大又强大的才能生存！

企业经营时，必须确立一种经营思维，这种思维是基于产业的。同时，要超越那种仅仅局限于产品和生意的经营理念。

思考：你是做生意的呢，还是做产业的呢？若你不思考产业，那你的生意还能持续多久呢？你所在的产业领域中，谁会成为未来的王者呢？当王者出现之时，你处于何种位置呢？

1985 年起，农产品流通开始逐步放开。农产品批发市场得以快速发展。历经 35 年的时间，该行业已迈入了发展的新阶段。

从市场数量方面来看：国家统计局数据表明，2008 年全国亿元以上农产品市场有 1697 家。2012 年达到了 1928 家，这是峰值。之后逐年减少，到 2018 年变为 1666 家，相比 2008 年减少了 13.5%。摊位数量在 2012 年是 110 万个，到 2018 年减少了 17.87%，变为 91 万个。经营面积从 2008 年的 5118 万平方米增加到 2015 年的 7193 万平方米，之后又降至 2018 年的 6929 万平方米。交易额从 1.3 万亿元增长到 3.18 万亿元。交易额单个摊位从 138 万元增长到 350 万元。行业正在加速整合，呈现出拆二建一、拆 N 建一的态势。2019 年全国居民年人均食品烟酒消费支出约 6000 元，初级农产品按 2000 元计算，5 万人的初级农产品消费额为 1 亿元。保守估计有 50%的初级农产品从批发市场流通，那么 10 万人的消费群体就可以支撑一个亿元市场。1957 个县和县级市中，10 万人以上的县级有 1753 个。大约还剩余 966 个市辖区，由于距离较近，保守估计每两个区能产生一个亿元以上市场，这样就有 483 个。两者相加合计 2236 个，而这里所说的 1666 个亿元市场本身存疑。

从市场建设时间的角度来看，对全国主要的 667 个城市的 1200 个农批市场进行统计分析后可以发现，在这些农批市场中，2005 年之后建成的占比达到 78.4%。其中，2010 年以后建成并开始运营的约占 50%左右。这些市场通常的运行时间在 20 年以上。目前，城市的扩建速度有所放缓，农批市场搬迁新建的需求明显比较少。

从行业竞争格局来看，目前主要是以各市县本地企业进行投资经营。超过 80%的市场之间不存在任何股权关系。在农批市场前 100 强中，有 21 家是连锁经营的，这些连锁经营的企业归属于 5 个集团化布局公司，其中深圳海吉星有 11 家。深圳海吉星的汇总交易额约为 2000 亿元，占市场份额的 4%。交易额在 1000 - 2000 亿元的还有 4 家企业，交易额在 500 - 1000 亿元的有 3 家企业，估计市场交易额在 200 - 500 亿元的有 15 家企业，100 - 200 亿元的有 35 家企业，50 - 100 亿元的有 40 家企业，10 - 50 亿元的有 250 家企业，1 - 10 亿元的有 1400 家企业。行业竞争格局较为分散，但头部企业的领先优势较为明显。

从投资主体方面来看，以往房地产转型的企业比较多，而目前地方城投公司的数量在逐渐增多。在浙江的不少地方，是由国资系统完成了市场的升级改造。比如温州国资委通过农产品批发市场的资产重组，使得上市公司浙江东日得以发展。还有台州国资委收购了台州农副产品集散中心的控股权，并且将批发市场当作城市基础设施来进行考量，以此来保障供给、平抑物价以及进行食品安全与溯源管理。

从实践经营成果方面来看，农产品批发市场间的并购或网络化经营，并未体现出运营效率的提升。海吉星的盈利能力并不比其他企业强，这是因为它具有一定的垄断性，市场收费标准更多取决于企业的管理风格和历史习惯。同时，市场间的业务联系极少，分析可能存在以下几方面原因：其一，市场没有可扩充的增量份额，各个城市的批发数量总体有限，大部分城市为 1 - 2 个，中等城市为 3 - 5 个，特大城市为 6 - 10 个，且距离通常较远，具有较强的垄断性和本地化特征，上下游较为固定，无论市场是否扩建或迁建，商户群体以及终端消费主体的变化都不大，交易额的变化也不明显，没有增量交易可供抢夺，市场运营收入存在天然的天花板；其二，批发市场的投资运营主体尚未具备降低商户经营成本的能力，主要以房东身份坐地收租（包括进门费、交易服务费等变形），对商户的经营活动介入较少，无法管理和优化商户的供应链，降低商户的经营成本，市场品牌与商户品牌、产品（商品）品牌之间未建立可靠的相关关系；其三，农产品生产端高度分散，产品高度同质化，总量供大于求，物流、批发、加工、分销、消费等环节竞争充分，高效运营本身的降本增效空间不大。

和君课堂举例大多是工业生产企业。对于行业集中的规律是否适用于租赁服务业的发展，这本身或许值得探讨。也许行业集中度能够达到的极限值本身就无法与其他行业相比，又或许在中国这种情况是无法实现的。中国的行业集中度与美国相比要低很多。

家具产业链条与农产品产业链条存在很大差别，农产品产业链生产的组织化程度低很多。农产品批发市场要么永远像春秋时代那样诸侯林立，要么会进入战国七雄时期并最终一统天下（计划经济时期是供销社一统天下，实行统购统销。据悉，以色列的土地绝大部分为国有，其农产品也是由政府部门进行统购统销）。

作者是郭智勇，中国农批公司的张浩、孙金承、金晓光、张涛也对本文作出了贡献。